Po szczęśliwych narodzinach córeczki Melody, Ariel i Eryk muszą stawić czoła ogromnemu niebezpieczeństwu, które grozi im ze strony mściwej siostry Urszuli - Morgany. Starają się ukryć prawdziwe pochodzenie Melody i jej syrenie dziedzictwo. Jednak dziewczynka w końcu zapuszcza się w morze marząc, że...

Zgubiony w morzu kropek mały Patch marzy o tym, by wyróżnić się spośród czeredy, podobnych jemu nakrapianych szczeniaków. Gdy zostaje przypadkowo rozdzielony z rodziną, jako jedyny unika porwania przez okrutną Cruellę. Rusza na ratunek i w końcu przekonuje się, że naprawdę jest jedynym w swoim...